Leoni platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über mehr als 300 Mio. Euro
- Hohe Investorennachfrage führt zu deutlicher Überzeichnung
- Volumen von 331 Mio. Euro mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren
- Erlös dient der langfristigen Finanzierung der Konzernentwicklung
Leoni plante, das Darlehen über 200 Mio. Euro zu begeben. Aufgrund einer deutlichen Überzeichnung der Orders durch mehr als 50 Investoren konnte das Unternehmen ein Volumen von 331 Mio. Euro erzielen. Mit der Laufzeit von fünf bis zehn Jahren stellt Leoni sicher, dass ausreichend Kapital für Investitionen in umfangreiche Projekte mit ähnlich langem Lebenszyklus vorhanden ist. Der Schuldschein konnte zu attraktiven Konditionen abgeschlossen werden, wobei Geschäfte mit fester und variabler Verzinsung enthalten sind.
„In einem schwierigen Marktumfeld ist es Leoni gelungen, eine nennenswerte Schuldscheintransaktion sehr erfolgreich und zu guten Konditionen zu platzieren. Damit verschaffen wir uns langfristig finanziellen Handlungsspielraum für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns“, so Karl Gadesmann, Finanzvorstand der Leoni AG. „Die ausgesprochen positive Resonanz von Investorenseite ist ein Vertrauensbeweis für die Bonität und das Geschäftsmodell von Leoni“, so Gadesmann weiter.
Das nun begebene Schuldscheindarlehen ergänzt die im Juni 2018 gesicherte Kreditlinie mit einem Bankenkonsortium und schafft eine Balance zwischen kurz- und langfristigen Finanzierungsinstrumenten.